
一、引言
(一)報(bào)告目的和范圍
隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,直播電商迅速崛起,成為推動(dòng)中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。本報(bào)告全面分析中國(guó)直播電商行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)模,洞察商家與創(chuàng)作者的營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)向,研究消費(fèi)者的消費(fèi)趨勢(shì),同時(shí)針對(duì)行業(yè)亂象展開(kāi)分析,探討如何防范電商風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)未來(lái)一年的電商發(fā)展趨勢(shì)做預(yù)測(cè),旨在為相關(guān)各方提供參考,推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。
(二)研究方法和數(shù)據(jù)來(lái)源
報(bào)告數(shù)據(jù)主要來(lái)源于抖音和小紅書(shū)兩大熱門(mén)平臺(tái),結(jié)合數(shù)據(jù)分析、案例研究、趨勢(shì)分析等方法,對(duì)中國(guó)直播電商行業(yè)進(jìn)行全面深入分析。
二、數(shù)智新消費(fèi)市場(chǎng)概覽
(一)宏觀經(jīng)濟(jì)與政策環(huán)境
- 市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速
2019 – 2024 年中國(guó)直播電商交易規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì),2023 年達(dá)到 4.9 萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng) 40.48%,預(yù)計(jì) 2024 年將達(dá)到 5.3 萬(wàn)億元。 - 多方因素共同推進(jìn)
技術(shù)進(jìn)步、供給與需求端以及政策法規(guī)共同促進(jìn)直播電商的可持續(xù)健康發(fā)展。技術(shù)方面,互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源建設(shè)完善,5G 和云技術(shù)等提供支持;供給端,品牌方尋求高效轉(zhuǎn)化路徑,產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善;需求端,消費(fèi)者有互動(dòng)、體驗(yàn)和選品等需求;政策上,2023 – 2024 年出臺(tái)了多項(xiàng)相關(guān)政策支持新業(yè)態(tài)發(fā)展。
(二)數(shù)字化與智能化發(fā)展
- 重構(gòu)電商直播鏈路
AI 與大數(shù)據(jù)技術(shù)不斷進(jìn)步,智能化直播平臺(tái)成為新趨勢(shì),可優(yōu)化用戶(hù)體驗(yàn)、提高運(yùn)營(yíng)效率和精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)能力,在電商的各個(gè)環(huán)節(jié)都有應(yīng)用價(jià)值。 - 應(yīng)用場(chǎng)景案例豐富
- 個(gè)性化推薦系統(tǒng):通過(guò)分析用戶(hù)行為數(shù)據(jù),為用戶(hù)生成個(gè)性化產(chǎn)品推薦列表,提高購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)化率和銷(xiāo)售額。
- 智能客服與互動(dòng):AI 驅(qū)動(dòng)智能客服實(shí)時(shí)解答問(wèn)題,還可分析用戶(hù)互動(dòng)行為優(yōu)化策略。
- 用戶(hù)行為分析:幫助平臺(tái)實(shí)時(shí)追蹤和分析用戶(hù)行為數(shù)據(jù),用于調(diào)整運(yùn)營(yíng)策略。
- 庫(kù)存管理與供應(yīng)鏈優(yōu)化:AI 預(yù)測(cè)和分析銷(xiāo)售數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)智能庫(kù)存管理和供應(yīng)鏈優(yōu)化。
(三)社媒平臺(tái)電商發(fā)展情況
- 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變革
2019 – 2024 年電商市場(chǎng)份額發(fā)生巨大變化,從一超一強(qiáng)、多點(diǎn)分散轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗑揞^割據(jù)格局。社媒電商以興趣內(nèi)容模式快速崛起,2024 年抖音預(yù)估市占率上升至 18%,快手上升至 6.5%。 - 交易規(guī)模顯著增長(zhǎng)
2019 – 2024 年抖音和快手的電商交易規(guī)模均呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)趨勢(shì),抖音增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁,預(yù)計(jì) 2024 年超過(guò) 30,000 億元。
三、用戶(hù)規(guī)模與消費(fèi)趨勢(shì)
(一)用戶(hù)活躍度與流量
- 社媒電商用戶(hù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁
2019 – 2024 年社交媒體電商日均活躍用戶(hù)顯著增長(zhǎng),抖音用戶(hù)體量規(guī)模突出,增幅達(dá) 140%,快手增幅達(dá) 141%。同時(shí),種草視頻、圖文數(shù)量和直播場(chǎng)次也有不同程度增長(zhǎng),創(chuàng)作者數(shù)量增加。
(二)消費(fèi)者體驗(yàn)度與滿(mǎn)意度
2023 – 2024 年用戶(hù)網(wǎng)購(gòu)體驗(yàn)和售后滿(mǎn)意度整體呈上升趨勢(shì),電商平臺(tái)在用戶(hù)體驗(yàn)、客戶(hù)服務(wù)、商品質(zhì)量和物流服務(wù)等方面持續(xù)優(yōu)化。用戶(hù)售后滿(mǎn)意度方面,功效、安全性等仍是關(guān)注重點(diǎn),價(jià)格與贈(zèng)品因素關(guān)注度較去年提升明顯。
(三)消費(fèi)者偏好與消費(fèi)趨勢(shì)
- 商品偏好因素多元
消費(fèi)者挑選商品時(shí),放松解壓、身心療愈、美感等因素成為重要考慮因素,悅己消費(fèi)與情緒療愈等消費(fèi)主張崛起,同時(shí)也關(guān)注價(jià)格優(yōu)惠、售后便捷、正品保障等權(quán)益。 - 品類(lèi)消費(fèi)表現(xiàn)各異
2024 年 1 – 8 月,服飾品類(lèi)在市場(chǎng)消費(fèi)中領(lǐng)跑,醫(yī)療健康與奢侈品銷(xiāo)售增速突出;從市場(chǎng)熱度看,家居用品最高,醫(yī)療健康與汽車(chē)行業(yè)聲量漲幅大;從品牌規(guī)模看,總體品牌規(guī)模數(shù)量同比漲幅僅為 1.2%,不同品類(lèi)表現(xiàn)不同。
四、各賽道品類(lèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)
(一)社媒電商大盤(pán)市場(chǎng)規(guī)模格局
- 服飾品類(lèi)領(lǐng)先,醫(yī)療健康突出
2024 年銷(xiāo)售規(guī)模同比漲幅達(dá) 25%,1 月份最高,服飾內(nèi)衣、食品飲料、家居用品市場(chǎng)份額位居前三。醫(yī)療健康與奢侈品銷(xiāo)售規(guī)模同比漲幅分別達(dá) 686%、67%。 - 家居用品熱度高,醫(yī)療健康聲量漲
2024 年作品聲量同比漲幅達(dá) 24%,家居用品作品聲量規(guī)模最高,醫(yī)療健康與汽車(chē)行業(yè)作品聲量漲幅亮眼。 - 品牌規(guī)模有變化,新興賽道入局
2024 年總體品牌規(guī)模數(shù)量同比漲幅僅為 1.2%,成熟存量品類(lèi)品牌數(shù)量有下滑,高奢品類(lèi)品牌數(shù)量增長(zhǎng)明顯。
(二)快消品賽道市場(chǎng)趨勢(shì)與機(jī)會(huì)
- 競(jìng)爭(zhēng)格局分化
服飾內(nèi)衣與食品飲料品類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈,保健食品、白酒、面部彩妝等小眾市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力小,部分小眾市場(chǎng)漲幅明顯,個(gè)性化消費(fèi)需求涌現(xiàn)。 - 女性商品熱度高
從作品量與互動(dòng)量表現(xiàn)看,面部護(hù)膚、手機(jī)、方便速食 / 冷藏食品等營(yíng)銷(xiāo)聲量亮眼,女性相關(guān)品類(lèi)熱度也較高,女性用戶(hù)是主力消費(fèi)者。
(三)垂直賽道市場(chǎng)趨勢(shì)與機(jī)會(huì)
- 家居汽車(chē)熱度高
家居行業(yè)社媒聲量熱度最高,汽車(chē)行業(yè)聲量熱度增長(zhǎng)顯著,房產(chǎn)行業(yè)受影響聲量下降。不同品類(lèi)賬號(hào)內(nèi)容題材各有側(cè)重。 - 話(huà)題表現(xiàn)各異
從視頻播放量破億的新建熱點(diǎn)話(huà)題看,家居行業(yè)話(huà)題數(shù)量最多,汽車(chē)行業(yè)參與互動(dòng)人數(shù)最高,房產(chǎn)行業(yè)視頻播放量最高,房與家居話(huà)題關(guān)聯(lián)密切。
(四)生活服務(wù)賽道市場(chǎng)趨勢(shì)與機(jī)會(huì)
- 內(nèi)容聲量突出
餐飲美食與游玩住宿相關(guān)服務(wù)的社媒聲量熱度最高,餐飲美食注重探店打卡,地方文旅官方賬號(hào)圍繞歷史文化和美景宣傳,獲得用戶(hù)點(diǎn)贊互動(dòng)。 - 需求滿(mǎn)足升級(jí)
餐飲美食與旅游外出話(huà)題緊密關(guān)聯(lián),用戶(hù)對(duì)旅游目的地一站式需求反饋熱情,話(huà)題評(píng)論集中在本地城市探索和文旅出游。
五、達(dá)人與渠道表現(xiàn)
(一)創(chuàng)作者生態(tài)表現(xiàn)
- 行業(yè)分布多樣
2024 年新注冊(cè)達(dá)人以 “生活” 類(lèi)和 “穿搭” 類(lèi)為主,高粉絲量新注冊(cè)達(dá)人中,“教育” 行業(yè)雖未進(jìn)入 TOP20,但也有粉絲暴漲的達(dá)人。 - 層級(jí)分布合理
2024 年大量低粉達(dá)人通過(guò)算法分發(fā)機(jī)制以?xún)?yōu)質(zhì)內(nèi)容獲得高曝光,在爆款作品中低粉達(dá)人占比高達(dá) 39.74%,“隨拍、萌寵、親子” 類(lèi)內(nèi)容易出現(xiàn)低粉爆贊作品。 - 作品標(biāo)簽豐富
中長(zhǎng)視頻發(fā)布數(shù)量增長(zhǎng)快,30 – 60min 視頻同比增幅高,>60min 超長(zhǎng)視頻互動(dòng)率較高。時(shí)尚、美食視頻數(shù)量多,游戲與二次元視頻增速突出。 - 內(nèi)容注重性?xún)r(jià)比
隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化,消費(fèi)者更理性,價(jià)格影響消費(fèi)決策,“平替、性?xún)r(jià)比、平價(jià)好物” 成為內(nèi)容創(chuàng)作重要方向。 - 組件應(yīng)用廣泛
團(tuán)購(gòu)、小程序、商務(wù)等視頻組件應(yīng)用廣泛,應(yīng)用、作者推薦、曬單類(lèi)組件數(shù)量同比增速高,“汽車(chē)、房產(chǎn)” 通過(guò)話(huà)題分享引導(dǎo)預(yù)約咨詢(xún)。
(二)電商渠道交易生態(tài)
- 銷(xiāo)售渠道結(jié)構(gòu)變化
2024 年達(dá)人直播渠道銷(xiāo)售占比下降,商品卡渠道成為品牌增量新渠道。不同品類(lèi)銷(xiāo)售渠道結(jié)構(gòu)不同,高客單品類(lèi)注重直播促出單,高復(fù)購(gòu)品類(lèi)注重貨架提轉(zhuǎn)化。 - 各渠道表現(xiàn)各異
- 品牌自播渠道:銷(xiāo)售規(guī)模大幅增長(zhǎng),銷(xiāo)售曲線(xiàn)穩(wěn)定,面部護(hù)膚、連衣裙等商品銷(xiāo)售規(guī)模最高,男羽絨服等商品銷(xiāo)售增速最快。
- 達(dá)人直播渠道:銷(xiāo)售規(guī)模小幅增長(zhǎng),銷(xiāo)售曲線(xiàn)穩(wěn)定,面部護(hù)膚、女褲等商品銷(xiāo)售規(guī)模最高,民族服裝等商品銷(xiāo)售增速最快。
- 視頻作品渠道:銷(xiāo)售規(guī)模略微下滑,銷(xiāo)售曲線(xiàn)在 2 – 3 月處于低谷后爬升,女褲、連衣裙等商品銷(xiāo)售規(guī)模最高,海外膳食營(yíng)養(yǎng)品等商品銷(xiāo)售增速最快。
- 商品卡渠道:銷(xiāo)售規(guī)模爆發(fā)性增長(zhǎng),在 5 – 6 月電商大促節(jié)點(diǎn)突出,連衣裙、女褲等商品銷(xiāo)售規(guī)模最高,腕表等商品銷(xiāo)售增速最快。
(三)商品與店鋪
- 商品價(jià)格區(qū)間分析
100 – 300 元是熱銷(xiāo)商品價(jià)格區(qū)間,銷(xiāo)售額占比達(dá) 27.26%,>1000 元價(jià)格帶商品銷(xiāo)售額占比達(dá) 17.62%,手機(jī)、洗地機(jī)等高客單商品銷(xiāo)量突出。 - 店鋪類(lèi)型變化
2024 年社媒電商新增店鋪中,品牌旗艦店新增少,C 店鋪新增多,電商平臺(tái)扶持中小商家,服飾、生鮮等品類(lèi)新增店鋪數(shù)量較多。
六、數(shù)智電商挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)
(一)面臨的挑戰(zhàn)
- 用戶(hù)增長(zhǎng)放緩,競(jìng)爭(zhēng)加劇
電商行業(yè)用戶(hù)增長(zhǎng)逐漸放緩,市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段,視頻平臺(tái)用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)趨于平穩(wěn),使用率有所降低。 - 用戶(hù)時(shí)間管理需求提升,粘度下降
用戶(hù)人均每天觀看視頻時(shí)長(zhǎng)下降,發(fā)布頻率降低,短視頻在空閑時(shí)間的唯一娛樂(lè)形式占比下降,用戶(hù)消費(fèi)更理性,沖動(dòng)消費(fèi)減少。 - 用戶(hù)消費(fèi)投訴量上升,維權(quán)意識(shí)加強(qiáng)
2023 年全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)受理投訴量同比增長(zhǎng),網(wǎng)購(gòu)?fù)对V舉報(bào)占比高,直播帶貨投訴舉報(bào)量增長(zhǎng)快,虛假宣傳是主要問(wèn)題。
(二)存在的風(fēng)險(xiǎn)
- 不良帶貨風(fēng)氣盛行
直播帶貨中部分商家和不法分子為利益損害消費(fèi)者權(quán)益,如三只羊美誠(chéng)月餅事件和東方甄選養(yǎng)殖蝦事件。
七、電商發(fā)展責(zé)任與防范
(一)電商亂象影響分析
- 對(duì)電商發(fā)展的負(fù)面影響
- 聲譽(yù)受損:個(gè)別主播和商家不良行為損害行業(yè)聲譽(yù),可能導(dǎo)致行業(yè)增速放緩或衰退。
- 監(jiān)管壓力增加:社會(huì)信任下降,政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)需加強(qiáng)監(jiān)管,增加社會(huì)治理成本。
- 消費(fèi)者信心下降:虛假宣傳和質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā),消費(fèi)者對(duì)直播帶貨信任度下降,影響購(gòu)物水平。
(二)電商發(fā)展防范措施
- 輿論監(jiān)督提升聲譽(yù)
- 建立多元化監(jiān)督體系:媒體、專(zhuān)家和公眾共同監(jiān)督,加強(qiáng)對(duì)直播電商的報(bào)道、評(píng)論和監(jiān)督。
- 建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制:與政府部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等建立聯(lián)動(dòng),共享信息,聯(lián)合懲戒違規(guī)行為。
- 加強(qiáng)信息披露和透明度:要求直播電商平臺(tái)公開(kāi)信息,推動(dòng)品牌直播過(guò)程透明化。
- 革新監(jiān)管技術(shù),促進(jìn)行業(yè)共治
- 監(jiān)管部門(mén):完善法律法規(guī),提高監(jiān)管技術(shù)水平,運(yùn)用大數(shù)據(jù)監(jiān)控交易數(shù)據(jù),開(kāi)發(fā)智能監(jiān)管系統(tǒng)。
- 電商平臺(tái):強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管,完善平臺(tái)規(guī)則,加強(qiáng)對(duì)商家信用評(píng)價(jià),利用大數(shù)據(jù)和 AI 技術(shù)監(jiān)控交易行為。
- 降低維權(quán)成本,提高維權(quán)意識(shí)
- 完善保護(hù)機(jī)制:優(yōu)化投訴處理流程,建立小額訴訟制度,搭建高效糾紛解決機(jī)制。
- 提高維權(quán)意識(shí):開(kāi)展教育活動(dòng),將消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)知識(shí)納入教育課程,通過(guò)多種形式宣傳維權(quán)知識(shí)。
八、2025 年趨勢(shì)和預(yù)測(cè)
(一)消費(fèi)者需求進(jìn)階
- 理性消費(fèi),注重性?xún)r(jià)比
消費(fèi)者更加理性,注重產(chǎn)品實(shí)用性和耐用性,傾向選擇性?xún)r(jià)比高的商品。 - 個(gè)性化消費(fèi),追求獨(dú)特體驗(yàn)
消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化產(chǎn)品需求增長(zhǎng),青睞定制化商品和服務(wù),注重情感價(jià)值和社交屬性。 - 智能化消費(fèi),擁抱科技潮流
消費(fèi)者對(duì)智能化產(chǎn)品接受度提升,關(guān)注科技前沿產(chǎn)品。 - 場(chǎng)景化消費(fèi),追求一站式體驗(yàn)
消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)場(chǎng)景需求多元化,注重便捷性和一站式服務(wù)。 - 社交化消費(fèi),注重互動(dòng)分享
消費(fèi)者更注重社交互動(dòng)和分享,接受新興消費(fèi)模式。
(二)創(chuàng)作者影響力變動(dòng)
- 腰尾部創(chuàng)作者崛起
直播電商平臺(tái)算法傾向優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,腰尾部創(chuàng)作者可獲高曝光和粉絲增長(zhǎng)。 - 創(chuàng)作形式多樣,垂直領(lǐng)域深耕
消費(fèi)者需求細(xì)分,創(chuàng)作者需深耕垂直領(lǐng)域,平臺(tái)推動(dòng)內(nèi)容生態(tài)多元化。 - 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)作,精準(zhǔn)內(nèi)容投放
平臺(tái)利用大數(shù)據(jù)為創(chuàng)作者提供投放建議,創(chuàng)作者注重?cái)?shù)據(jù)分析和反饋。 - 跨界合作頻繁,生態(tài)融合加速
平臺(tái)推動(dòng)內(nèi)容生態(tài)融合,創(chuàng)作者注重構(gòu)建生態(tài)。 - 社會(huì)責(zé)任增強(qiáng),傳遞正能量
創(chuàng)作者將更注重社會(huì)責(zé)任,平臺(tái)加強(qiáng)引導(dǎo)和規(guī)范。
(三)電商平臺(tái)政策分析
2024 年抖音平臺(tái)算法升級(jí),“內(nèi)容力” 和 “交易力” 成為重要發(fā)力方向,鼓勵(lì)電商交易和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容雙發(fā)展,流量分發(fā)機(jī)制重構(gòu),“好內(nèi)容” 成為關(guān)鍵。
(四)行業(yè)健康發(fā)展規(guī)范
- 規(guī)范保障權(quán)益
完善法律法規(guī),強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管,健全消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)機(jī)制。 - 引導(dǎo)融合發(fā)展
以數(shù)據(jù)和智能化推動(dòng)內(nèi)容與購(gòu)物融合,包括大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、人工智能應(yīng)用和跨界融合。 - 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同,培育新型業(yè)態(tài)。
九、總結(jié)
本報(bào)告對(duì)中國(guó)數(shù)智消費(fèi)社媒電商市場(chǎng)進(jìn)行了全面深入的分析。直播電商行業(yè)在過(guò)去幾年取得了巨大的發(fā)展,但也面臨著諸多挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。在未來(lái),隨著消費(fèi)者需求的不斷變化和技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步,電商行業(yè)將不斷創(chuàng)新和發(fā)展。相關(guān)各方應(yīng)共同努力,規(guī)范市場(chǎng)秩序,提升消費(fèi)者體驗(yàn),推動(dòng)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
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