
前言:行業(yè)變革中的連鎖化機(jī)遇
當(dāng)前中國酒類流通行業(yè)正面臨前所未有的轉(zhuǎn)型壓力。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,消費(fèi)市場萎靡不振,社會庫存高企,價格體系倒掛,渠道動銷不暢等問題交織疊加。在這一背景下,酒類連鎖業(yè)態(tài)卻展現(xiàn)出超強(qiáng)的發(fā)展韌性和增長潛力,成為行業(yè)變革中的亮點。
中國酒類流通協(xié)會零售及連鎖專業(yè)委員會編制的這份白皮書,系統(tǒng)梳理了中國酒類連鎖的發(fā)展歷程,詳盡展示了行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,深入分析了未來趨勢,并前瞻性地提出了創(chuàng)新發(fā)展路徑。數(shù)據(jù)顯示,雖然酒類連鎖化率僅為5%左右,遠(yuǎn)低于餐飲(23%)、藥店(58.52%)等行業(yè),但已涌現(xiàn)出數(shù)十億乃至上百億規(guī)模的連鎖企業(yè),呈現(xiàn)出百花齊放的發(fā)展態(tài)勢。
第一章:發(fā)展歷程與演進(jìn)軌跡
中國酒類連鎖行業(yè)經(jīng)歷了四個標(biāo)志性發(fā)展階段:
1.1 名酒專賣連鎖啟蒙期(1995-2002年)
1995年,湖南長沙首家五糧液專賣店開業(yè),開創(chuàng)了中國白酒專賣店模式。1998年,茅臺開始構(gòu)建”經(jīng)銷商+專賣店”營銷體系,至2000年底已有173家專賣店。這一階段的專賣店主要出于打假和凈化市場的目的,采用統(tǒng)一形象、價格和陳列的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營,為后續(xù)連鎖發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
1.2 酒類專業(yè)連鎖成長期(2002-2012年)
在中國經(jīng)濟(jì)”黃金十年”背景下,酒類連鎖正式崛起。2008年金融危機(jī)后,華致酒行、名品世家、壹玖壹玖等連鎖平臺紛紛涌現(xiàn),形成了第一波連鎖熱潮。
1.3 酒類專業(yè)連鎖壯大期(2012-2019年)
在限制”三公消費(fèi)”政策影響下,傳統(tǒng)煙酒店大量倒閉,連鎖平臺卻逆勢擴(kuò)張。華致酒庫、1919、酒仙網(wǎng)等實現(xiàn)了線上線下融合,引發(fā)了第二波連鎖風(fēng)潮。2017年后,多家連鎖企業(yè)在新三板上市,2019年華致酒行成為首家A股上市的酒類流通企業(yè)。
1.4 酒類連鎖升級發(fā)展期(2019年至今)
新冠疫情疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力,使酒業(yè)再次進(jìn)入弱周期。價格倒掛、動銷不暢導(dǎo)致中小經(jīng)銷商生存困難,而連鎖業(yè)態(tài)展現(xiàn)出較強(qiáng)抗風(fēng)險能力。同時,數(shù)智化工具普及、即時零售興起、新酒飲品類增長等機(jī)遇,推動連鎖企業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級。
第二章:行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局
2.1 行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)透視
根據(jù)對全國107家酒類連鎖企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示:
- 地區(qū)分布:連鎖業(yè)態(tài)已覆蓋全國97.3%的地市級區(qū)域,河南、山東等消費(fèi)大省發(fā)展尤為突出
- 創(chuàng)立時間:44%的企業(yè)成立于2015-2025年間,近十年是爆發(fā)期
- 門店數(shù)量:千店以上規(guī)模品牌不足4%,多數(shù)企業(yè)門店在50家以下
- 營收規(guī)模:18%的企業(yè)營收超10億,5億以下企業(yè)占73%,1億以下占46%
- 盈利能力:67%的企業(yè)反映毛利下降,20家下降幅度超10%
- 經(jīng)營模式:61%采用混合業(yè)務(wù)模式,12%已布局即時零售
- 產(chǎn)品結(jié)構(gòu):白酒主導(dǎo),83%布局100-300元價格帶,64%布局500元以上產(chǎn)品
- 數(shù)字化程度:37%實現(xiàn)全流程數(shù)字化,79%完成供應(yīng)鏈數(shù)字化
2.2 競爭格局分析
酒類連鎖已形成多元化陣營:
- 全國化連鎖:1919、華致酒行、京東酒世界等,門店超1000家
- 區(qū)域型連鎖:小酒喔、久加久等同城酒庫等,深耕區(qū)域市場
- 零售型連鎖:零售業(yè)務(wù)為主,SKU多,毛利率偏低
- 團(tuán)購型連鎖:團(tuán)購業(yè)務(wù)為主,中高端產(chǎn)品為主,毛利率高
- 特色型連鎖:肆拾酒坊(社群)、酒小二(即時零售)、優(yōu)布勞(精釀酒館)
- 專賣型連鎖:茅臺、五糧液等品牌專賣店體系
與傳統(tǒng)經(jīng)銷模式相比,連鎖業(yè)態(tài)具有三大優(yōu)勢:培育渠道品牌、掌控終端網(wǎng)絡(luò)、擁有客戶資產(chǎn)。但與成熟行業(yè)相比,酒類連鎖在連鎖化率、頭部企業(yè)規(guī)模、數(shù)字化水平等方面仍有明顯差距。
第三章:發(fā)展趨勢與轉(zhuǎn)型方向
3.1 酒業(yè)集中化下的C端機(jī)遇
行業(yè)前五名市場份額從2017年22.9%躍升至2025年45%以上。連鎖作為直面C端的主力渠道,價值愈發(fā)凸顯。
3.2 新消費(fèi)時代的綜合性價比
消費(fèi)市場呈現(xiàn)”顏價比”、”心價比”等新特征,連鎖需構(gòu)建”產(chǎn)品+服務(wù)”綜合價值體系。
3.3 供應(yīng)鏈建設(shè)難點與突破
名酒標(biāo)品價盤不穩(wěn)、開發(fā)品難賣是核心痛點,連鎖需提升供應(yīng)鏈系統(tǒng)化運(yùn)營水平。
3.4 數(shù)智化技術(shù)賦能
AI技術(shù)發(fā)展將加速數(shù)字化向數(shù)智化升級,特別是在營銷場景中的應(yīng)用潛力巨大。
3.5 線上平臺的雙刃劍效應(yīng)
2024年淘寶白酒增速68%,抖音酒水復(fù)合增長率59%。連鎖需融合線上線下,構(gòu)建私域體系。
第四章:創(chuàng)新路徑與實踐案例
4.1 即時零售創(chuàng)新
即時零售具備模式革新、人群培育、引流增量、經(jīng)營降本四大價值。連鎖企業(yè)需構(gòu)建全域流量爭奪力、私域轉(zhuǎn)化力和精準(zhǔn)分發(fā)力三大核心競爭力。
4.2 區(qū)域連鎖深耕
區(qū)域連鎖呈現(xiàn)三大特征:高滲透下沉市場、強(qiáng)鏈接資源整合、深體驗強(qiáng)化信任。建議精煉模式、精選產(chǎn)品、精耕市場。
4.3 數(shù)字革新轉(zhuǎn)型
企業(yè)數(shù)智化存在投入大、技術(shù)難、落地難三大畏懼,需夯實數(shù)字信仰、數(shù)字底盤、數(shù)字組織三大基石。
4.4 “酒飲+”模式拓展
建議從三個方向突破:酒飲+生活品質(zhì)(擴(kuò)展品類)、酒飲+生活方式(健康與文化)、酒飲+生活場景(嵌入新場景)。
4.5 供應(yīng)鏈平臺進(jìn)化
未來供應(yīng)鏈平臺將向三類發(fā)展:名酒資源型、特色產(chǎn)品型、跨界整合型。
第五章:未來展望與建議
2025年是”十四五”收官之年,也是謀劃”十五五”的關(guān)鍵節(jié)點。酒類連鎖行業(yè)應(yīng):
- 把握確定性機(jī)會:重點關(guān)注即時零售、區(qū)域深耕、數(shù)字轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域
- 構(gòu)建系統(tǒng)競爭力:從單極驅(qū)動轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈、數(shù)智化、流量經(jīng)營等多維能力建設(shè)
- 深耕用戶價值:從門店經(jīng)營轉(zhuǎn)向用戶經(jīng)營,打造”用戶銀行”
- 優(yōu)化供應(yīng)鏈體系:平衡名酒與自主開發(fā)產(chǎn)品,提升供應(yīng)鏈韌性
- 擁抱行業(yè)集中化:在酒業(yè)集中化趨勢中找準(zhǔn)定位,實現(xiàn)差異化發(fā)展
盡管面臨價格倒掛、電商競爭等挑戰(zhàn),但調(diào)研顯示79%的企業(yè)對2025年行業(yè)預(yù)期向好或持平,63%對未來抱有信心。隨著連鎖化率提升和模式創(chuàng)新深化,酒類連鎖有望成為酒類流通的中堅力量,推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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